銷售數(shù)據(jù)

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，11月中國汽車產(chǎn)銷分別完成309.3萬輛和297.0萬輛，環(huán)比分別增長7.0%和4.1%，同比分別增長29.4%和27.4%。1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2711.1萬輛和2693.8萬輛，同比分別增長10%和10.8%。11月，汽車出口48.2萬輛，環(huán)比下降1.1%，同比增長47%。1-10月，汽車出口441.2萬輛，同比增長58.4%。

11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成270.5萬輛和260.4萬輛，環(huán)比分別增長7.6%和4.7%，同比分別增長25.6%和25.3%。1-11月，乘用車產(chǎn)銷分別完成2344.1萬輛和2327.2萬輛，同比分別增長8%和9.3%。11月汽車市場熱度延續(xù)，借助“雙11”大促等消費(fèi)浪潮，購車需求進(jìn)一步釋放，市場表現(xiàn)持續(xù)向好、超出預(yù)期。伴隨政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，各地車展及促銷活動持續(xù)發(fā)力，加之企業(yè)最后一月收尾沖刺，預(yù)計(jì)12月汽車市場將會持續(xù)向好，再現(xiàn)年底“翹尾”現(xiàn)象。汽車產(chǎn)銷全年有望創(chuàng)造歷史新高，超預(yù)期完成全年預(yù)測目標(biāo)。

11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成107.4萬輛和102.6萬輛，同比分別增長39.2%和30%，市場占有率達(dá)到34.5%。1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5%和36.7%，市場占有率達(dá)到30.8%。

部分新能源品牌具體零售銷量如下：

重點(diǎn)行業(yè)動態(tài)

1. 政策跟蹤

11月6日，國家發(fā)改委印發(fā)《國家碳達(dá)峰試點(diǎn)建設(shè)方案》。新能源汽車方面，《方案》明確，促進(jìn)交通運(yùn)輸綠色低碳發(fā)展。加快推動交通運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，大力推廣新能源汽車，推動公共領(lǐng)域車輛全面電氣化替代，淘汰老舊交通工具。加強(qiáng)交通綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善充電樁、換電站等配套設(shè) 施，推進(jìn)交通樞紐場站綠色升級。發(fā)展智能交通，推動各類運(yùn)輸方式系統(tǒng)對接、數(shù)據(jù)共享，提升運(yùn)輸效率。

11月13日，工信部、交通部等八部門正式印發(fā)《關(guān)于啟動第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)的通知》。確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟(jì)南、石家莊、唐山、柳州、海口、長春、銀川、鄂爾多斯共15個城市為此次試點(diǎn)城市，鼓勵探索形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運(yùn)輸體系建設(shè)發(fā)揮示范帶動作用。在預(yù)期目標(biāo)方面，通知提出，將在公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機(jī)場用車、特定場景重型貨車等領(lǐng)域推廣新能源汽車，推廣數(shù)量60+萬輛；將建設(shè)70+萬臺充電樁，0.78萬座換電站。

11月17日，工信部、公安部、住建部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。總體要求方面，通知明確：在智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用工作基礎(chǔ)上，四部委遴選具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；對取得準(zhǔn)入的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，在限定區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)，車輛用于運(yùn)輸經(jīng)營的需滿足交通運(yùn)輸主管部門運(yùn)營資質(zhì)和運(yùn)營管理要求。本通知中智能網(wǎng)聯(lián)汽車搭載的自動駕駛功能是指國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429-2021）定義的3級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和4級駕駛自動化（高度自動駕駛）功能。

11月27日，住建部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》。明確要加強(qiáng)充換電站等配套能源設(shè)施統(tǒng)籌建設(shè)。按適度超前、集約高效、彈性兼容的原則，推動配套能源設(shè)施與城市交通基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同化建設(shè)，加強(qiáng)對城市加油加氣站、充換電站、綜合能源站等設(shè)施布局優(yōu)化和規(guī)模管控，做好與電力設(shè)施、油氣管網(wǎng)等專項(xiàng)規(guī)劃的有效銜接。在確保安全的前提下，加強(qiáng)存量設(shè)施的混合利用，鼓勵建設(shè)“多站合一”的配套能源供應(yīng)站點(diǎn)。結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、完整社區(qū)建設(shè)等，推進(jìn)城市居住區(qū)共建共享充電基礎(chǔ)設(shè)施，合理利用周邊道路建設(shè)路側(cè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

2. 華為分拆汽車BU，與長安汽車簽署《投資合作備忘錄》，未來開放更多車企合作

11月25日，華為與長安汽車簽署《投資合作備忘錄》，華為擬設(shè)立一家從事汽車智能系統(tǒng)及部件解決方案的新公司，長安汽車及其關(guān)聯(lián)方將以投資的方式獲取新公司股權(quán)，持股比例不超過40％。客戶變股東，這是華為汽車業(yè)務(wù)邁出的關(guān)鍵一步。長期以來，圍繞華為“造不造車”，輿論爭議不斷。不少人認(rèn)為，隨著科技公司紛紛跨界造車，特別是小米的入局，華為造車只差一個官宣；而華為堅(jiān)稱自己“不造車”，只是“幫助車企造好車、賣好車”。在此前提下，華為選擇以供應(yīng)商和合作方身份進(jìn)入汽車市場。除長安汽車外，華為車BU分拆獨(dú)立后的新公司將邀請更多車企合作。（來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào)）

3. 廣州車展開幕，智能化和高壓平臺成為新的技術(shù)趨勢

第二十一屆廣州國際汽車展覽會將于 11月 17 日至26 日，在中國進(jìn)出口商品交易會展館舉辦，其中汽車零部件及用品、汽車改裝、新技術(shù)題材展區(qū)的展期為 11 月17至20 日。本屆廣州國際車展上共有全球首發(fā)車 59 臺，其中跨國公司首發(fā)車 8 輛；概念車 20 輛，其中國際品牌展車9輛；新能源車 469 輛，其中國外品牌展車 119 輛，展車總數(shù) 1132 輛。本次車展的主要新車動力類型仍為純電與插混，阿維塔12、星紀(jì)元ES、極氪007等多款純電車型均配備800V高壓架構(gòu)。800V高壓平臺滲透率持續(xù)提升。同時在智能化方面，華為智選、特斯拉HW4.0、新勢力車企城市NGP覆蓋加速，均預(yù)示著智能化成為汽車未來核心競爭要素。（來源：界面新聞）

4. 大圓柱電池產(chǎn)業(yè)化提速，大規(guī)模量產(chǎn)仍存在技術(shù)痛點(diǎn)

大圓柱電池正成為車企和電池廠商青睞的技術(shù)路線之一。按照封裝形式劃分，動力電池可分為方形、圓柱和軟包三種形態(tài)。在頭部電池廠商的帶動下，方形電池一直占據(jù)主流，大圓柱以其性能和成本的優(yōu)勢打破了這一局面。不久前，特斯拉官宣德州超級工廠在4680 電池的生產(chǎn)上取得了重大突破，該工廠生產(chǎn)了第 2000 萬塊電池。一眾電池廠商也在積極跟進(jìn)包括4680 在內(nèi)的46 系列大圓柱電池，目部分廠商宣布將在 2023 年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。受訪人士認(rèn)為，大圓柱電池的產(chǎn)業(yè)化提速有望帶動新能源汽車電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈革新，推動相關(guān)結(jié)構(gòu)件、材料需求。目前，良品率偏低、關(guān)鍵技術(shù)不成熟等因素仍制約著大圓柱電池的大規(guī)模量產(chǎn)。不過，隨著電池技術(shù)的日益成熟，大圓柱電池的產(chǎn)業(yè)前景也逐漸明朗。（來源：新浪汽車）

5. 寧德時代滑板底盤續(xù)航突破一千公里，明年三季度量產(chǎn)

寧德時代首席科學(xué)家吳凱在 2023 國際汽車電子與軟件大會·滴水湖峰會上透露，目前，寧德時代旗下時代智能開發(fā)的滑板底盤已實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。寧德時代與合作伙伴首發(fā)的 B 級轎車已完成黑河冬季測試及吐魯番夏季測試，實(shí)現(xiàn) 75%的電池包成組效率，續(xù)航里程突破 1000 公里，低溫衰減在零下 7 度時小于 30%，百公里電耗 10.5kWh，實(shí)現(xiàn)了 5 分鐘充電 300 公里，且底盤支持 CNCAP 五星級碰撞要求，下車體碰撞能量吸收大于 80%。該滑板底盤集成了高壓低壓、轉(zhuǎn)向和制動系統(tǒng)，并配置了底盤域控制器，預(yù)計(jì)在明年三季度將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。（來源：IT之家）

6. 混動新能源二手車2年平均保值率環(huán)比回升

11月6日，新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者從《2023 年10 月二手車在線交易數(shù)據(jù)報(bào)告》中獲悉，10月二手車在線成交量環(huán)比小幅增長，為三四季度做了一個平穩(wěn)過渡:此外，燃油車二手車和新能源二手車均價皆體現(xiàn)了同比增長，環(huán)比下滑的特點(diǎn)，但幅度大小不一。從汽車市場整體來看，降價促銷對二手車市場仍有一定影響，一方面提升了置換率，釋放了二手車車源，另一方面也不同程度上分流了二手車的客戶。另外，報(bào)告顯示，10 月新能源二手車在線成交量增長明顯，隨著近幾年新能源車保有量快速增長，同時，自主品牌新能源車技術(shù)迭代更新加快，品牌知名度和市場影響力不斷穩(wěn)固，新能源二手車交易規(guī)模不斷提升;此外，10 月混動類新能源車 2 年平均保值率環(huán)比回升，相較于純電動新能源車 2年平均保值率表現(xiàn)優(yōu)異。

上市新車速覽

1. 阿維塔12，定位為豪華中大型新能源轎車，新車共推出3 款配置，售價區(qū)間為 30.08-40.08 萬元。動力方面，阿維塔 12 四驅(qū)車型搭載華為 DriveONE 雙電機(jī)系統(tǒng)，前后電機(jī)最大功率分別為 195kW/230kW，單電機(jī)車型最大功率為 230kW。阿維塔 12同樣搭載寧德時代三元鋰電池包。

2. 沃爾沃EM90，沃爾沃旗下全新豪華純電動 MPV 車型，售價為 81.8萬元。新車基于 SEA浩瀚平臺打造，定位純電動中大型 MPV車型。動力系統(tǒng)部分，該車搭載一臺型號為 TZ220XSA02 驅(qū)動電機(jī)，最大功率為 200kW，CLTC 續(xù)航里程為738km。

3. 捷途山海L9，共推出4款配置車型，售價區(qū)間為 16.69-18.89萬元。動力方面，新車將會配備一套由 1.5T 發(fā)動機(jī)與電動機(jī)組成的插電混動系統(tǒng)，綜合最大功率 314千瓦，傳動系統(tǒng)匹配2 擋 DHT 變速箱，CLTC 純電續(xù)航里程可達(dá)到 108km，綜合續(xù)航1100 km，支持 6.6 kW的外放電。

4. 吳鉑 HT 上市，共推 6 款車型，售價區(qū)間為 21.39-32.99 萬元。定位中大型 SUV，將基于昊鉑 AEP3.0 純電平臺和星靈電子電氣架構(gòu)打造。動力方面，吳鉑 HT 采用單電機(jī)后驅(qū)，最大功率 250kW，最大扭矩 430N·m，官方 0-100km/h 加速時間 5.8 秒。續(xù)航方面，還將提供750km、670km、550km 三款續(xù)航版本。

5. 名爵 MG Cyberster ，全新純電動敞篷跑車，新車共計(jì)推出3 款車型，售價31.98-35.98 萬元。動力方面，配有單電機(jī)高低功率版本和雙電機(jī)版本電池容量分別有 64kWh 和77kWh 兩種，對應(yīng)續(xù)航里程分別為 501km、520km 和580km據(jù)悉，其0-100km/h 加速時間最短為 3.2秒。

高達(dá)投資企業(yè)動態(tài)

1. 禾賽科技

11月3日，禾賽科技正式宣布與零跑汽車達(dá)成前裝項(xiàng)目定點(diǎn)合作。零跑汽車的全新量產(chǎn)乘用車型將搭載禾賽超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá) AT128。

11月6日，禾賽宣布其面向 L4 級無人駕駛推出的高性能激光雷達(dá) Pandar128 獲得由國際權(quán)威第三方檢測和認(rèn)證機(jī)構(gòu)德國萊茵 TüV 頒發(fā)的 ISO/SAE 21434 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品認(rèn)證證書，成為業(yè)內(nèi)首個獲得此認(rèn)證的激光雷達(dá)產(chǎn)品。

禾賽科技先后獲得了中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎、鈴軒獎前瞻金獎、金輯獎中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)、證券之星年度行業(yè)影響力獎，這一系列榮譽(yù)不僅夯實(shí)了禾賽在激光雷達(dá)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，更是對其在助力中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈升級和創(chuàng)新方面所做出杰出貢獻(xiàn)的肯定。

11 月 14 日，禾賽科技公布其2023 年第三季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本季度，禾賽在多項(xiàng)指標(biāo)上表現(xiàn)出色，包括營收、交付量以及毛利率等，均顯示出其在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。第三季度實(shí)現(xiàn)營收 4.5 億元，同比增長 33.5%，超過了公司營收指引的上限。前三季度實(shí)現(xiàn)營收 13.2 億元，同比增長 65.8%。禾賽在第三季度的激光雷達(dá)交付量為 47,440 臺，同比增長 125.5%；其中 ADAS 激光雷達(dá)交付量為 40,593 臺，同比增長 143.2%。同時，2023 年前三季度激光雷達(dá)總交付量為 134,380 臺，同比增長 307.9%；其中 ADAS 激光雷達(dá)交付量達(dá) 114,482 臺，同比增長 516.6%。

11月22日，禾賽宣布其超薄艙內(nèi)遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ET25 榮獲 2024 年國際消費(fèi)電子展（以下簡稱 CES ）“車輛技術(shù)與先進(jìn)移動出行”類創(chuàng)新獎。CES 創(chuàng)新獎享有“科技界奧斯卡”的美譽(yù)，旨在表彰和嘉獎那些在科技領(lǐng)域具杰出創(chuàng)新性和卓越品質(zhì)的全新產(chǎn)品與設(shè)計(jì)。

2. 億咖通科技

11月1日，億咖通科技宣布，旗下首款智能駕駛計(jì)算平臺—億咖通·天穹Pro行泊一體智能駕駛計(jì)算平臺已向車企正式量產(chǎn)交付。作為億咖通科技在智能駕駛領(lǐng)域的全新突破，該平臺以其高性能、高安全、高性價比的特性，成為具備普惠價值的智能駕駛計(jì)算平臺解決方案。為了滿足車企及市場主流車型對智能駕駛功能的多樣化需求，億咖通科技基于國芯方案，研發(fā)并推出具備行泊一體功能的智能駕駛解決方案系列—億咖通·天智能駕駛計(jì)算平臺及億咖通·天穹Pro智能駕駛計(jì)算平臺，該系列兩款平臺可支持NOA領(lǐng)航駕駛輔助功能開發(fā)，并且可實(shí)現(xiàn)從行車到泊車主要場景的全覆蓋。

11月9日，億咖通公布2023年第三季度財(cái)報(bào)，營收10.8億元人民幣，同比增長50%，毛利潤為3.3億元人民幣，同比增長140%。

3. 光羿科技

2023年11月10日，以未來美學(xué)設(shè)計(jì)理念，呈現(xiàn)豪華轎跑應(yīng)有之姿的阿維塔12正式全球上市，其中650三激光四驅(qū)GT版標(biāo)配“全天際”的智能光感變色穹頂，支持多種調(diào)節(jié)方式，包括手動、自動和語音控制等，可在鎖車狀態(tài)下自動變暗，并能夠與休憩模式、觀影模式等其他車內(nèi)功能實(shí)現(xiàn)聯(lián)動。該穹頂由前風(fēng)擋和全景天幕組成，即光羿智能光感變色前風(fēng)擋與光羿智能光感變色全景天幕，這是全球首款同時搭載二者的車型，開創(chuàng)了行業(yè)先河。其不僅支持天幕與前擋自適應(yīng)光感調(diào)節(jié)，更是將視覺效果與用戶體驗(yàn)做到極致，兼顧舒適與隱私，與阿維塔所提出的“情感智能 悅己而行”的理念相統(tǒng)一。

11月11日，第八屆鈴軒獎盛大的頒獎典禮拉開帷幕，今年光羿科技攜EC整車調(diào)光產(chǎn)品首次參評，經(jīng)過層層評審，最終斬獲了量產(chǎn)·智能座艙類·優(yōu)秀獎，這是權(quán)威機(jī)構(gòu)再一次對光羿科技的肯定。鈴軒獎，即中國汽車零部件年度貢獻(xiàn)獎，2016年由汽車商業(yè)評論發(fā)起創(chuàng)辦。與往屆不同，今年鈴軒獎評審團(tuán)隊(duì)更加強(qiáng)大，黑龍江省原省長、原國家機(jī)械工業(yè)局局長邵奇惠與汽車商業(yè)評論總編輯賈可博士帶領(lǐng)60余位中國主流車企采購、研發(fā)負(fù)責(zé)人和業(yè)內(nèi)資深專家共同組成強(qiáng)大的評審團(tuán)。如此龐大的評審團(tuán)與嚴(yán)苛且公平公正的評審機(jī)制，對首次參評的光羿科技既是考驗(yàn)，更是強(qiáng)有力的認(rèn)可。

4. 六分科技

11月10-12日，由世界新汽車技術(shù)合作生態(tài)協(xié)會主辦，軒轅之學(xué)、汽車商業(yè)評論支持的第八屆中國汽車零部件年度貢獻(xiàn)獎-鈴軒獎頒獎典禮在江蘇昆山順利舉辦。在鈴軒獎頒獎典禮上，六分科技厘米級高精度定位服務(wù)憑借核心技術(shù)創(chuàng)新和在推動智能駕駛量產(chǎn)落地方面的突出貢獻(xiàn)榮獲2023第八屆鈴軒獎?量產(chǎn)?智能駕駛類優(yōu)秀獎。

5. Momenta

11月10-12日，在昆山舉辦的2023中國汽車供應(yīng)鏈峰會暨第八屆鈴軒獎盛典上，Momenta榮獲三項(xiàng)殊榮，這也是Momenta連續(xù)第六年獲得鈴軒獎。Momenta在此次鈴軒獎評選中，從195個零部件新產(chǎn)品及新技術(shù)申報(bào)案例中脫穎而出，其量產(chǎn)自動駕駛解決方案Mpilot獲“量產(chǎn)·智能駕駛類金獎”、完全無人駕駛解決方案MSD獲“前瞻·智能駕駛類金獎”，并榮獲“前瞻類全場大獎”，體現(xiàn)了行業(yè)及評委專家對Momenta產(chǎn)品的高度認(rèn)可。